源码方案

Product Show

移动外勤

应用简介:

实现对员工外勤、出差等外出活动的实时沟通和有效管理,支持实时上报,第一时间远程掌握员工工作动态。


功能介绍

1、实现对员工外勤、出差等外出活动的有效管理;

2、实现工作日程安排标准化,科学化,有效提高员工办事效率;

3、支持实时上报,第一时间远程掌握员工工作动态。


移动外勤

新建外勤单

选择所属客户、联系人、商机,选择跟进方式“普通跟进”或“拜访跟进”,选择所属商务阶段“初步交流、需求沟通、商务沟通、签约交款、商务失败”,最后确认提交。


 

注:

1、商务失败后,该商机会被关闭;签约交款后,改商机将不可以再次跟进;

2、选择“拜访跟进”会自动定位当前位置,也可手动输入拜访地址。


商机上报

商机上传:选择所属客户单位,输入商机名称如:零件采购,预计销售额,添加备注,最后确认提交。也可在客户关系管理应用中添加商机。


  


外勤审核:

外勤单提交后,需要进行外勤审核,领导收到外勤的消息通知,对你的外勤拜访进行确认。

注:只有后台设置的审批主管能够看到,其他人没人权限。


 



跟进记

外勤单的跟进方式为“普通跟进”的跟进记录列表,点击可查看详情。



拜访记录:

外勤单的跟进方式为“拜访跟进”的拜访记录列表,点击可查看详情。




外勤审核设置

管理员进入后台,依次点击我的应用—移动外勤—全局配置

外勤审批分为自动审批和领导审批两种:开启自动审批功能后,外勤单将自动通过审批;

选择关闭时,需要选择一名审批主管。