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Case Information

解决目标:通过微信客户关系管理,客户资料可以随时查看、更新、审核,商机管理更加全面,及时对客户进行有效跟进,开拓无限商机。

客户关系管理2.0.1版本,主要分为三大模块,分别为客户管理、商机管理和项目跟进,全方位进行客户管理,充分利用和管理客户资源,提高销售业绩。


  

客户管理

客户新建:按照模板,依次快速填写客户信息,微信查看一目了然。


 


客户查询:可根据客户名称进行搜索查找,按时间、客户等级、录入人进行排序查看所有已通过、待审核、未通过的客户,点击可查看具体客户资料和商机情况。



 

商机管理

新建商机:选择你负责的客户,自动拉取客户信息,如客户等级;输入相关商机详情。在我所有提交的商机列表中,包含已通过、待审核和未通过的商机,点击可查看详情,按照推荐指数,依次处理客户。


 


客户审核:进入客户审核页面,可查看待审核、已通过、驳回的审核报批;点击可查看客户审核详情,选择通过或不通过;当通过审核时,需要评定客户等级,然后再指定相关负责人。


 


我负责的商机:1、可按照时间、推荐指数、金额数进行排序;2、输入标题,可搜索相关商机;


 


项目跟进

客户跟进单:客户关系管理,选择相关客户,选择商机进行跟进,完善客户交流的阶段和跟进类型,输入跟进结果,实时了解客户跟进情况。


 

注:拜访跟进会自动获取地理位置。
电话跟进和聊天工具跟进则只需记录相关结果。



跟进单查询:选择月份,可查询当月的跟进单,点击可查看详情。跟进阶段一栏可看到与当前跟进单对应的商机相关的所有跟进单。